第一銀行深耕「億」級客戶 戶數及AUM奪業界前3


第一銀行深耕「億」級客戶 戶數及AUM奪業界前3

「期盼能陪伴高資產客戶『億』起成長」一直是第一銀行經營高資產財管業務的宗旨,除不定期推出專屬高資產客戶的商品外,並依照客戶需求量身訂做資產配置規劃,完成客戶長期理財投資或傳承的目標,從金融專業、頂級服務與智能科技等處着手,以提供360度的全面向服務。

第一銀行結合授信、投資、稅務及信託等專家團隊,並與會計師、律師事務所等外部專業機構合作,以團體協作方式與營業單位共同經營與服務,協助客戶財富傳承、風險管理與接班規劃等,亦能針對不同需求整合出更專業的規劃。

針對頂級服務面,打造「富貴豐盈旗艦中心」,結合數位藝術迎賓空間,營造藝術畫廊的氛圍,提供高資產客戶交流的最佳空間,同時引進高端禮賓秘書、提供高資產客戶全年無休的私人禮賓服務,層面涵蓋「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求,深化客戶關係經營的同時又能提升服務精緻度。

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鑑於金融科技與智能化財管爲未來發展之趨勢,第一銀行現正導入私人銀行系統,期望透過系統管理,加強法令遵循、強化投資組合風險管理、滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化,提供高資產客戶全方位而健全的服務模式;在兼顧客戶權益、業務效益及風險控管的前提下,聚焦多元金融商品之創新,並搭配數位科技運用滿足客戶即時需求,提供優質服務體驗。

第一銀行重視顧客反饋,期盼陪伴客戶一同成長,未來將持續透過對客戶投資資產規模成長、資產投報率及客戶滿意度等指標,落實「以客戶爲中心」的核心價值文化,引領富貴豐盈永續實現。

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